Blue Hour - ブルーアワー

Bước vào ngôi trường cấp 3 nơi bắt buộc phải tham gia hoạt động ngoại khóa, Naoya chọn cho mình CLB Địa lý trông có vẻ nhàn tản. Ở đó, cậu gặp được người bạn cùng khối Tomoaki.

Bất chấp việc bị đối xử lạnh nhạt và tính cách đối lập của cả hai, Naoya ngày càng trở nên thân thiết với một Tomoaki có phần trầm tính và cục súc.

Thế nhưng, ngay trước kỳ nghỉ hè, cậu chợt nhận ra cảm xúc của mình đã vượt ngưỡng tình bạn, không những vậy còn tràn ngập những suy nghĩ không mấy trong sáng. Cùng là con trai, lại đang là bạn thân, Naoya vốn định chôn kín những tâm tư thầm kín này...